不動産の購入や売却は、多くの税金が関係します。特に、不動産の売却には多くの税制の特例が存在します。したがって、その情報を知らなかったり、手続き手順を間違えると大きな税負担を負ってしまうことになります。また、不動産の取得の際にはローン情報や太陽光エネルギー設備に関する助成金も留意が必要です。ビルや共同住宅のオーナーの方には、毎年実施する確定申告のお手続きをいたします。その中で将来の相続や資産の売却に関するご相談も承ります。
◆ 相続には大きな二つの問題があると思います。一つは財産を渡す被相続人の意思を死後どのように反映するかという問題。もう一つは、相続人同士の関係を大切に財産を引き継がせることができるかという問題です。そのためには、財産を渡す方が生前に、判断する力が十分なうちに準備をすることが望ましいのです。遺言などの法律手続き、財産（債務）のリストアップ、財産評価の手続き、相続税納税額の予測などのご案内をいたします。もちろん、実際に相続が発生した際には申告手続きも承ります。
◆ 個人事業を経営されている方、不動産経営をされている方、株式の売買やFX取引をされている方は、毎年３月１５日までに確定申告書をお住まいを管轄する税務署に提出する義務があります。ご自分で手続きをするのは心配な方、何か税制上のメリットはないか情報を求めている方はご連絡ください。一年目は税理士に依頼し、翌年から自分で申告という方法もリスクを減らせると思います。
退職後の生活資金確保と資産の有効活用を目指し、個別に合わせた資産運用計画を策定します。投資リスクとリターンのバランスを考慮し、定期収入の確保や資産の成長を目指す戦略を提案します。将来の経済状況やライフスタイルの変化に対応するため、皆様のニーズに合った生涯設計や保険契約の検討・見直しなどのサポートをいたします。
